Wussten Sie schon,

dass Sie bei der Neuanlage von Benutzern im CRM eine Verknüpfung zum Vorsystem herstellen können, wenn der Mitarbeiter im DMS ebenfalls angelegt ist und seine Daten durch den Import übertragen wurden?
Dafür wird der Mitarbeiter unter Administration/Benutzer aus der Dropdown-Liste ausgewählt. Durch Klick auf ändern können die Daten verändert werden.

Und wussten Sie schon,

dass Sie eine Weiterleitung der PIM einrichten können, wenn ein Mitarbeiter entweder aufgrund von Urlaub u.a. länger nicht im CRM arbeiten kann oder er das Unternehmen verlassen hat?
Unter Administration/Benutzerweiterleitung stellen Sie die Dauer der Weiterleitung ein. In diesem Zeitraum werden alle Wiedervorlagen, Geburtstage, die Termine im Kalender und die offenen Angebote an den zugeordneten Mitarbeiter weitergeleitet.

Wurde eine Benutzerweiterleitung eingerichtet, wird diese auch im Aktivitätenbericht und in der Kampagnenauswertung berücksichtigt. Wichtig ist dabei aber zu beachten, dass das Feld „Grund“ leer bleibt. Bei Einträgen wie „Urlaub“ oder „Krankheit“ wird die Weiterleitung in den beiden Auswertungen nicht berücksichtigt.