Reiter Korrespondenz

Wird in der Benutzerrolle für den Reiter „Korrespondenz“ die Option „nur Leserecht“ ausgewählt, können Korrespondenzeinträge bzw. Wiedervorlagen im Reiter „Korrespondenz“ nicht mehr be- und abgearbeitet werden. Zudem können dann im Reiter „Übersicht“ auch keine neuen Korrespondenzeinträge erstellt werden.

Hinweis: Wenn in der Benutzerrolle das Recht „Administrator“ und ein „Leserecht“ für den Reiter „Korrespondenz“ vergeben wurden, kann der Benutzer Korrespondenzeinträge noch über das Fragezeichen editieren und über das Löschsymbol Löschen, aber keine Wiedervorlagen bearbeiten.

Reiter Tickets

Der Reiter „BM“ (Beschwerdemanagement) sowie die dazugehörigen Bezeichnungen wurden in „Tickets“ umbenannt.

BDC-Posteingang

Die Darstellung und der Umgang von Ansprechpartnern im BDC-Posteingang wurde angepasst. Wenn ein Ansprechpartner aus einem Datensatzvorschlag kommt, wird sich dieser gemerkt und später in der BDC-Maske automatisch vorgeblendet. Im Feld „Datensatz“ wurde die Anzeige in „AP-Name, AP-Vorname (Firma, ID)“ geändert, wenn ein Ansprechpartner ausgewählt wurde.

Bei Bedarf kann der Standardzustand der Checkbox „E-Mail nach „Bearbeitet“ verschieben“ in der Funktion „E-Mail bearbeiten“ auf ein- oder ausgeschaltet definiert werden.

Die Umsetzung erfolgt über den Prof4Net-Support.

Beim Zuordnen eines Anliegen wurde im Dropdown des Tickets bzw. des Leads der aktuelle Betreuer ergänzt.

E-Mail-Antworten von Kunden auf Leads, welche in CATCH nicht eindeutig verarbeitet werden können, landen bei aktivierter Checkbox in den E-Maileinstellungen für dieses E-Mail-Postfach im BDC-Posteingang.

Hier können diese E-Mails vorhandenen nicht abgeschlossenen oder abgeschlossenen Leads zugeordnet werden.

Bei Leadzusammenführung wird nun ein Ergebnisdatum, ein Ergebnisbenutzer und die Phase „Lead unbrauchbar/Spam“ für die gelöschten Leads gesetzt.

Leadzuordnung

Die Anzeige der lead origin (Leadherkunft) wurde aus der Leadzuordnung entfernt. Die Information zur lead origin wird per MouseOver über der Lead-Quelle angezeigt.

Leadquellen

Neben den Leadanfragen für Finanzierungs- und Leasingausläufer können nun auch Leads aus dem BDK Finanzierungsrechner eigelesen werden. Den Finanzierungsrechner kann man auf der eigenen Homepage einbinden, er wird von der BDK bereitgestellt.

CTI Lead Report

Die Calltracking-Auswertung bekommt für die Auswertung nach Quelle drei weitere Diagramme und Tabellen. Für angenommene Anrufe, verpasste Anrufe und ausgehende Anrufe.

Leadauswertung Phase

Der Menüpunkt kann nun auch für die Auswertung nur der eigenen Leads genutzt werden. Dafür gibt es das Recht „Nur eigener Benutzer“, das über die Benutzerrolle gesteuert wird.

In der Kampagnen-Verwaltung kann präzise festgelegt werden, welche Kampagnen für manuelle Einträge im persönlichen Kalender verfügbar sind. Hierzu wurde im Bereich „Verfügbarkeit“ der Kampagneneinstellungen neben der Option „BDC Lead“ das neue Auswahlfeld „manueller Kalendereintrag“ hinzugefügt.

Hinweis:
Es ist wie bei BDC Leads, wenn bei keiner Kampagne etwas gewählt ist, stehen alle Kampagnen zur Verfügung, sobald bei einer Kampagne etwas gewählt ist, stehen nur noch Kampagnen mit der Option zur Verfügung.

E-Mail Newsletter

Bei Aktivierung der Reifendaten für den Filterassistent werden nun auch gleichzeitig die relevanten Platzhalter im E-Mail-Editor angezeigt.
(cfg gesteuert)

Der Pre-Header einer Newslettervorlage wird beim Kopieren der Vorlage ebenfalls kopiert.

E-Mailing Filter

Es können alternativ die Automatismen auch an definierten Tagen (Mo-So) und zu einer definierten Uhrzeit (stündlich) terminiert werden.

Allgemeine Einstellungen

Die Option „ausgehende Rufnummer aus Lead übernehmen“ wird default aktiviert und kann deaktiviert werden, wenn nicht mit der Trackingnummer raustelefoniert werden soll.

AutoDo

Es können nach Freigabe und Erstellung eines speziellen hash durch AutoDo! nun Status von CATCH an AutoDo! übermittelt und von CATCH abgefragt werden (reserviert, verkauft, storno).

DMS Midata

Aus dem DMS Midata können nun Werkstatttermine importiert werden. Zudem importieren wir nun auch Benutzer und Verkäuferzuordnungen, so dass wir Stammdaten-Betreuer anzeigen können.

Es können nun auch Reifendaten direkt aus Midata abgeholt werden.

Synop

Die DSE, die mit SynopSign eingeholt wird, kann nun als separate Quelle (Synop) und nach Marke und Art (Händler, Hersteller) in einer separaten DSE Tabelle (auch im Filterassistent) abgelegt werden.

(cfg gesteuert)

SilverDAT3 Valuate

Zusätzlich zu Rang 2000 und 2001 im Formular der DAT-Bewertung kann nun der Rang 2002 genutzt werden. Dadurch wird der Download der Gebrauchtfahrzeugbewertung inkl. Ausstattung getriggert und das Dokument steht im CATCH zur Verfügung.

Facebook API V2.1

Mit dem neuen Update wird Lead‑Nachverfolgung im Autohaus deutlich einfacher: Unsere optimierte Schnittstelle ruft Facebook‑Leads jetzt automatisch und in Echtzeit ab. So landen Anfragen schneller im CRM, Verkäufer reagieren ohne Verzögerung – und kein potenzieller Kunde geht mehr verloren.

Benutzerprofil

• Persönliche Einstellungen: Darstellung von „verpasste Anruf Icon deaktivieren“ optimiert

PIM

• Leads-Widget > Modalfenster: Reduktion auf die Darstellung des Wiedervorlagedatums. Liegt das WVL-Datum in der Vergangenheit, wird es rot angezeigt.

Datensatzsuche

• Haken „nur eigene Kunden“ berücksichtigt jetzt auch nur noch Ansprechpartner von Datensätzen, wo der eingeloggte Benutzer der St.-Betreuer ist.
• Entfernen-Button (x) entfernt auch den Haken „nur eigene Kunden“.

Einzelansicht/Kundenreiter

• Reiter „Leads“ > Tabelle: Reduktion auf die Darstellung des Wiedervorlagedatums. Liegt das WVL-Datum in der Vergangenheit, wird es rot angezeigt.

• Reiter „Leads“ > Aktionen: Anpassungen der Antwort-Optionen für „Notiz“, „E-Mail“ und „Telefonat“. „Betreff“ und „Beschreibung“ nach oben in den Bereich „Kontaktbewertung“ verschoben (mit 6.18.02).
  ℹ️ Vorher: „Betreff“ und „Beschreibung“ waren im Bereich „Planung Folgekontakt“, damit war der Anwender gezwungen einen Folgekontakt einzutragen, um Details zu erfassen.

Beispieldarstellung „Notiz“

Beispieldarstellung „Telefonat“

Beispieldarstellung „E-Mail“

• Reiter „Leads“: Optional können auch Dateien in den Antwortoptionen verwaltet werden (cfg gesteuert)

• Modal „Ansprechpartner“: E-Mailadresse wird per Klick in die Zwischenablage kopiert.

• „E-Mail schreiben“ > Absender/Empfänger: Anzeige des Feldes „E-Mail an freie Adresse“ (cfg gesteuert) bei einer entsprechenden Auswahl im „Empfänger“ (wie in Version 6).

• Reiter „Tickets“: Die Bezeichnung „BM“ wurde in „Tickets“ geändert, um die Aufgabe des Reiters als Sammelpunkt für „Anfrage“ und „Beschwerde“ gerecht zu werden.
• Reiter „Tickets“: Überschrift „Art“ in „Typ“ korrigiert

• Reiter „Leads“, „Tickets“,  „Umsätze“, „Korrespondenz“, „A+KV“: Vereinheitlichung der Fahrzeug-Tooltip-Funktion und Weiterleitung zum Fahrzeug per Klick (wie in Version 6)

Datensatzliste

• Markierung der Zeile des zuletzt aufgerufenen Datensatzes (wie in Version 6)

Allgemeine Funktionen

• Favoritenfunktion (Stern-Icon hinter Menüpunktüberschrift): nur noch für Menüpunkte verfügbar, die auch in der Menüleiste eingeblendet sind.
• Aufruf „Datensatz Button“ in der Schnellwahl ist nun direkt nach der Anmeldung gesperrt. Wenn man als Startseite die Stammdatenansicht hat, kommt im konkreten Fall eine Nachricht (wie in Version 6).

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: P4N@Box

Fahrzeughandel/Verkaufsprozess

• KFZ Suche: Aktualisieren-Button für die Selectfelder im Filter (wie in Version 6)

• KFZ Suche: Die Checkbox für die Fahrzeugbörsen-Suche wurde umbenannt in „nur Fahrzeuge aus Börsen“ und steht nun auf der Starseite der KFZ Suche und später als Filterkriterium in der Filterliste zur Verfügung.

• Die KFZ Suche in CATCH7 wurde um die Aktion „Mietvertag“ erweitert, über welche Mietverträge direkt aus dem Fahrzeugkontext inklusive Kalender- und Dokumentintegration erstellt werden können. Dafür ist es nötig, ein Dokument mit der Bezeichnung mietwagen.rtf in der Vorlagenverwaltung zu hinterlegen.

• Probefahrtenübersicht: eine Reihe von Anpassungen, um Funktionalität von Version 6 abzubilden

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: KFZ Suchaufträge

BDC

• BDC Einstellungen > Reiter „Lead“ > „Lead qualifizieren“: Änderungen der Standardfelder „Lead-Quelle“, „Lead-Kanal“ und „Lead-Export“ im BDC gleichen sich jetzt zwischen Version 6 und CATCH7 ab.
  ℹ️ Vorher: Änderungen der Felder waren in beiden Versionen möglich und wurden separat gespeichert.

BDC-Posteingang

• Die Darstellung und der Umgang mit Ansprechpartnern (AP) im BDC-Posteingang wurde angepasst. Wenn ein AP aus einem Datensatzvorschlag kommt, wird sich dieser zwischengespeichert und später in der BDC-Maske automatisch vorgeblendet. Im Feld „Datensatz“ wurde die Anzeige in „AP-Name, AP-Vorname (Firma, ID)“ geändert, wenn ein AP ausgewählt wurde.

Leadzuordnung

• Leadzuordnung – Filter: Der Wert „Lead-Quelle“ wurde als Filteroption hinzugefügt.

• Leadzuordnung – Liste: Vorqualifizierte Toyota-Leads werden mit Icon gekennzeichnet.
  ℹ️Bisher: Nur vorqualifizierte Leads aus dem „Lead-Qualifizierungsmanager“ wurden gekennzeichnet.

Leadmanagement

• In den Verkaufsaktionen können separate Button zur Übergabe der Bestandsfahrzeugdaten zu SMIT aktiviert werden (cfg gesteuert).

Ticket-Auswertungen (ehemals „Beschwerdeauswertung“)

• Umbenennung der Menüpunktgruppe „Beschwerdeauswertung“ in „Ticket-Auswertung“
• Umbenennung des Menüpunkts „Beschwerdeliste“ in „Ticketliste“
• Umbenennung des Menüpunkts „Beschwerdeauswertung“ in „Ticketauswertung“

Leitfäden und Umfragen

• Der Bereich für die Outbound-Telefonie und Umfragen wurde in der Menüleiste neu strukturiert und umbenannt.

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Leitfaden-Verwaltung (ehemals „Telefonleitfaden“)

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: BDC-Leitfaden-Zentrale (ehemals „Callcenter“)

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: BDC-Leitfaden-WVL (ehemals „Leitfaden-WVL“)

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: BDC-Leitfaden-Speicher (ehemals „Leitfaden-Zwischenspeicher)

E-Mails

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: E-Mailing Status

Kampagnen

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Werbekampagnen (ehemals „Marketingmanager“)

Dubletten

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Dublettenanzeige

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Dublettenexport

Benutzerverwaltung

• Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“:
  Deaktivierung des Hakens in der Spalte „Funktionen“ für die Benutzerrolle führt nun in der Einzelansicht dazu, dass weder die Funktion im Aktionsmenü noch der Ändern-Button am Widget angezeigt werden.
  ℹ️ Vorher: Haken bei „Funktionen“ führt beim Öffnen des Modalfensters in der Einzelsicht zur Anzeige „kein Recht“. Betrifft die folgenden Funktionen in der Einzelsicht:
  • „Stammdaten ändern“
  • „Ansprechpartner ändern“
  • „Datenschutz“
  • „Formulare“
  • „Dokumente und Dateien“

• Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“:
  Aktivierung von „nur Leserecht“ in der Benutzerrolle führt nun im zugehörigen Modalfenster zu rein lesender Berechtigung (Felder können nicht editiert und Funktionen nicht benutzt werden).
  Vorher: Haken „nur Leserecht“ ohne Funktion. Betrifft die folgenden Modalfenster in der Einzelsicht:
  • „Stammdaten ändern“
  • „Ansprechpartner ändern“
  • „Datenschutz“
  • „Formulare“
  • „Dokumente und Dateien“

Recht in der Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“:

Beispielhafte Auswirkung im Modalfenster „Ansprechpartner“:

• Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“: Reiter „Korrespondenz“: Korrespondenzen von Leads können nicht mehr über den Reiter „Korrespondenz“ bearbeitet werden, außer es wird das Recht dafür aktiviert.

• Benutzerrolle – Reiter „Menüpunkte70“: Die manuelle Verwaltung von „Menüpunktkategorien“ und „Menüpunktgruppen“ wurde entfernt. Die Freigabe erfolgt nun automatisch bei Aktivierung eines nicht ausgeblendeten Menüpunkts.

Am Beispiel:

Einstellung: Setzen des Haken für „Kalender“ und kein Haken bei „Ausblenden“ in der Benutzerrolle:

Auswirkung: Aktivierung des Menüpunkts inklusive Anzeige von Menüpunktgruppe (Kalender) und Menüpunktkategorie (Grundlagen) in der Menüleiste:

⚠️ Bitte prüfen Sie die freigegebenen Menüpunkt in Benutzerrollen mit aktiven CATCH7-Benutzern nach dem Update!

• Benutzerrolle – Reiter „Menüpunkte70“ > CATCH-Konfigurator: Der „CATCH-Konfigurator“ (früher „Freier Markenkonfigurator“) kann nur noch über ein Lead aufgerufen werden. Die Rechteverwaltung befindet sich aber immer noch im Reiter „Menüpunkte“. Der Menüpunkt ist immer in der Menüleiste ausgeblendet. Ein Tooltip informiert, welche Funktion damit gesteuert wird. An der Stelle kann auch das Recht für „Modellverwaltung“ des CATCH-Konfigurators gesteuert werden.
  ℹ️ Vorher: „CATCH-Konfigurator“ und „Konfigurator Modelle“ waren eigene Funktionen, die direkt aufrufbar waren.

• Benutzerrolle – Reiter „Menüpunkte70“ > Leadzuordnung > Details ändern: Neustrukturierung des ehemaligen Bereichs „Lead“.

• Direkte Anpassung der Menüleiste nach dem Speichern von „Menüpunkte 70“ in der eigenen Benutzerrolle

CRM-Einrichtung

• Kategorien: „Rang“ in „Benutzerstatus“ umbenannt
• Kategorien > BM Kategorie: „Typ“ auswählbar im Detail-Modalfenster + Anzeige in Modalliste
• Kategorien > BM Kategorie2: „Typ“ auswählbar im Detail-Modalfenster + Anzeige in Modalliste