Dieses Mal gibt es im Bereich „Benutzer“ keine Neuerungen. Bitte navigieren Sie zu den nächsten Reitern.
01 – Kundenreiter
Reiter Stammdaten
Neues Recht im Reiter „Stammdaten“. Über die Benutzerrolle kann gezielt für die Felder „Vorname“, „Name“, „Firma“, „Titel“ und „Matchocde“ Leserecht vergeben werden, so dass diese Felder nicht beschreibbar sind.
02 – Fahrzeughandel
Mithilfe einer zusätzlichen Konfigurationsvariable können die Bankdaten IBAN, BIC und Name der Bank des Kunden in der A+KV-Maske erfasst und auf den A+KV-Dokumenten gedruckt werden.
(cfg gesteuert)
03 – BDC
Wird bei der Leadanlage über das BDC direkt eine Korrespondenzkategorie gewählt, die laut Kampagnendefinition zu einem Abschluss des Leads führt, dann wird die WVL geupdated und abgeschlossen, sodass Lead und Korrespondenz geschlossen sind, je nach Definition in der Kampagnenverwaltung.
Der Leadparameter „Quelle“ kann mit einem Standardwert für Leadneuanlagen belegt werden. Dieser Wert wird in den BDC-Einstellungen ausgewählt.
04 – Auswertungen
Telefonleitfadenstatistik
In der Umfrage kann der Antworttyp NPS Score genutzt werden. Die Auswertung dafür geschieht in der Telefonleitfadenstatistik aufsteigend sortiert.
Leadauswertung Phase
Mit der neuen Option „Prozessauswertung“ lässt sich nachvollziehen, welche Phasen die Leads durchlaufen haben.
Beschwerdeliste
Für die Beschwerdeliste kann in der Benutzerrolle eingestellt werden, dass nur Beschwerden angezeigt werden, die mit einem Lagerort verknüpft sind, für die der Benutzer Ticket-Auswertungs-Rechte hat.
05 – Leadmanagement
Kundenreiter Lead
Über ein Recht in den Benutzerrollen für den Reiter „Lead“ kann das Auswahlfeld „Anlagen Kunde“ hinter dem Button „E-Mail“ ausgeblendet werden. Die Benutzer mit der entsprechenden Benutzerrolle können an E-Mails, die sie aus dem Kundenreiter „Lead“ schreiben, keine Dateianhänge aus den Korrespondenzen des Kunden, wie z. B. vorher versendete E-Mail-Newsletter, versenden.
Die E-Mailadresse aus dem Lead wird immer als Standardwert für den E-Mailversand aus dem Reiter „Lead“ genutzt. Soll an eine andere E-Mailadresse des Kunden/Interessenten versendet werden, kann eine weitere Stammdaten-E-Mailadresse des Datensatzes gewählt werden oder, wenn die Option aktiviert ist eine freie Empfängeradresse eingetragen werden.
Leadzuordnung
Wenn ein Lead direkt aus der Leadzuordnung geschlossen wird, wird der neue Interessent in dem Lagerort angelegt, der mit dem Lead übermittelt wurde.
Hat der Lead keinen Lagerort oder ist nur dem Mandanten zugeordnet, wird stattdessen der Standardlagerort des Benutzers verwendet, der die Aktion ausführt.
P4N Lead XML
Über einen neuen Tag im XML kann nun die GoogleClick ID separat neben der eigentlichen URL der Webseite mit übergeben und gespeichert werden, um diese später an Google melden zu können.
06 – Filterassistent
Mithilfe des Feldes „E-Mail zugestellt“ im Filterassistenten können E-Mailkorrespondenzen selektiert werden, die entweder fehlerhaft waren bzw. versandt wurden. Dies gilt sowohl für den Versand aus der Einzelansicht, der Listenansicht als auch über den Versand aus Makros.
07 – E-Mailverwaltung
08 – Diagrammbaukasten
CATCH7 – Grundlagen
- Menüpunkt Leadauswertung Kampagne: Aufteilung der beiden Bereiche „Lead Übersicht“ und „Lead Status“ in zwei separate Tabs (in Version 6 war beides auf einer Seite)
