Benutzerprofil

• Persönliche Einstellungen: Darstellung von „verpasste Anruf Icon deaktivieren“ optimiert

PIM

• Leads-Widget > Modalfenster: Reduktion auf die Darstellung des Wiedervorlagedatums. Liegt das WVL-Datum in der Vergangenheit, wird es rot angezeigt.

Datensatzsuche

• Haken „nur eigene Kunden“ berücksichtigt jetzt auch nur noch Ansprechpartner von Datensätzen, wo der eingeloggte Benutzer der St.-Betreuer ist.
• Entfernen-Button (x) entfernt auch den Haken „nur eigene Kunden“.

Einzelansicht/Kundenreiter

• Reiter „Leads“ > Tabelle: Reduktion auf die Darstellung des Wiedervorlagedatums. Liegt das WVL-Datum in der Vergangenheit, wird es rot angezeigt.

• Reiter „Leads“ > Aktionen: Anpassungen der Antwort-Optionen für „Notiz“, „E-Mail“ und „Telefonat“. „Betreff“ und „Beschreibung“ nach oben in den Bereich „Kontaktbewertung“ verschoben (mit 6.18.02).
  ℹ️ Vorher: „Betreff“ und „Beschreibung“ waren im Bereich „Planung Folgekontakt“, damit war der Anwender gezwungen einen Folgekontakt einzutragen, um Details zu erfassen.

Beispieldarstellung „Notiz“

Beispieldarstellung „Telefonat“

Beispieldarstellung „E-Mail“

• Reiter „Leads“: Optional können auch Dateien in den Antwortoptionen verwaltet werden (cfg gesteuert)

• Modal „Ansprechpartner“: E-Mailadresse wird per Klick in die Zwischenablage kopiert.

• „E-Mail schreiben“ > Absender/Empfänger: Anzeige des Feldes „E-Mail an freie Adresse“ (cfg gesteuert) bei einer entsprechenden Auswahl im „Empfänger“ (wie in Version 6).

• Reiter „Tickets“: Die Bezeichnung „BM“ wurde in „Tickets“ geändert, um die Aufgabe des Reiters als Sammelpunkt für „Anfrage“ und „Beschwerde“ gerecht zu werden.
• Reiter „Tickets“: Überschrift „Art“ in „Typ“ korrigiert

• Reiter „Leads“, „Tickets“,  „Umsätze“, „Korrespondenz“, „A+KV“: Vereinheitlichung der Fahrzeug-Tooltip-Funktion und Weiterleitung zum Fahrzeug per Klick (wie in Version 6)

Datensatzliste

• Markierung der Zeile des zuletzt aufgerufenen Datensatzes (wie in Version 6)

Allgemeine Funktionen

• Favoritenfunktion (Stern-Icon hinter Menüpunktüberschrift): nur noch für Menüpunkte verfügbar, die auch in der Menüleiste eingeblendet sind.
• Aufruf „Datensatz Button“ in der Schnellwahl ist nun direkt nach der Anmeldung gesperrt. Wenn man als Startseite die Stammdatenansicht hat, kommt im konkreten Fall eine Nachricht (wie in Version 6).

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: P4N@Box

Fahrzeughandel/Verkaufsprozess

• KFZ Suche: Aktualisieren-Button für die Selectfelder im Filter (wie in Version 6)

• KFZ Suche: Die Checkbox für die Fahrzeugbörsen-Suche wurde umbenannt in „nur Fahrzeuge aus Börsen“ und steht nun auf der Starseite der KFZ Suche und später als Filterkriterium in der Filterliste zur Verfügung.

• Die KFZ Suche in CATCH7 wurde um die Aktion „Mietvertag“ erweitert, über welche Mietverträge direkt aus dem Fahrzeugkontext inklusive Kalender- und Dokumentintegration erstellt werden können. Dafür ist es nötig, ein Dokument mit der Bezeichnung mietwagen.rtf in der Vorlagenverwaltung zu hinterlegen.

• Probefahrtenübersicht: eine Reihe von Anpassungen, um Funktionalität von Version 6 abzubilden

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: KFZ Suchaufträge

BDC

• BDC Einstellungen > Reiter „Lead“ > „Lead qualifizieren“: Änderungen der Standardfelder „Lead-Quelle“, „Lead-Kanal“ und „Lead-Export“ im BDC gleichen sich jetzt zwischen Version 6 und CATCH7 ab.
  ℹ️ Vorher: Änderungen der Felder waren in beiden Versionen möglich und wurden separat gespeichert.

BDC-Posteingang

• Die Darstellung und der Umgang mit Ansprechpartnern (AP) im BDC-Posteingang wurde angepasst. Wenn ein AP aus einem Datensatzvorschlag kommt, wird sich dieser zwischengespeichert und später in der BDC-Maske automatisch vorgeblendet. Im Feld „Datensatz“ wurde die Anzeige in „AP-Name, AP-Vorname (Firma, ID)“ geändert, wenn ein AP ausgewählt wurde.

Leadzuordnung

• Leadzuordnung – Filter: Der Wert „Lead-Quelle“ wurde als Filteroption hinzugefügt.

• Leadzuordnung – Liste: Vorqualifizierte Toyota-Leads werden mit Icon gekennzeichnet.
  ℹ️Bisher: Nur vorqualifizierte Leads aus dem „Lead-Qualifizierungsmanager“ wurden gekennzeichnet.

Leadmanagement

• In den Verkaufsaktionen können separate Button zur Übergabe der Bestandsfahrzeugdaten zu SMIT aktiviert werden (cfg gesteuert).

Ticket-Auswertungen (ehemals „Beschwerdeauswertung“)

• Umbenennung der Menüpunktgruppe „Beschwerdeauswertung“ in „Ticket-Auswertung“
• Umbenennung des Menüpunkts „Beschwerdeliste“ in „Ticketliste“
• Umbenennung des Menüpunkts „Beschwerdeauswertung“ in „Ticketauswertung“

Leitfäden und Umfragen

• Der Bereich für die Outbound-Telefonie und Umfragen wurde in der Menüleiste neu strukturiert und umbenannt.

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Leitfaden-Verwaltung (ehemals „Telefonleitfaden“)

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: BDC-Leitfaden-Zentrale (ehemals „Callcenter“)

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: BDC-Leitfaden-WVL (ehemals „Leitfaden-WVL“)

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: BDC-Leitfaden-Speicher (ehemals „Leitfaden-Zwischenspeicher)

E-Mails

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: E-Mailing Status

Kampagnen

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Werbekampagnen (ehemals „Marketingmanager“)

Dubletten

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Dublettenanzeige

• Neuer Menüpunkt in CATCH7: Dublettenexport

Benutzerverwaltung

• Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“:
  Deaktivierung des Hakens in der Spalte „Funktionen“ für die Benutzerrolle führt nun in der Einzelansicht dazu, dass weder die Funktion im Aktionsmenü noch der Ändern-Button am Widget angezeigt werden.
  ℹ️ Vorher: Haken bei „Funktionen“ führt beim Öffnen des Modalfensters in der Einzelsicht zur Anzeige „kein Recht“. Betrifft die folgenden Funktionen in der Einzelsicht:
  • „Stammdaten ändern“
  • „Ansprechpartner ändern“
  • „Datenschutz“
  • „Formulare“
  • „Dokumente und Dateien“

• Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“:
  Aktivierung von „nur Leserecht“ in der Benutzerrolle führt nun im zugehörigen Modalfenster zu rein lesender Berechtigung (Felder können nicht editiert und Funktionen nicht benutzt werden).
  Vorher: Haken „nur Leserecht“ ohne Funktion. Betrifft die folgenden Modalfenster in der Einzelsicht:
  • „Stammdaten ändern“
  • „Ansprechpartner ändern“
  • „Datenschutz“
  • „Formulare“
  • „Dokumente und Dateien“

Recht in der Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“:

Beispielhafte Auswirkung im Modalfenster „Ansprechpartner“:

• Benutzerrolle – Reiter „Karteireiter“: Reiter „Korrespondenz“: Korrespondenzen von Leads können nicht mehr über den Reiter „Korrespondenz“ bearbeitet werden, außer es wird das Recht dafür aktiviert.

• Benutzerrolle – Reiter „Menüpunkte70“: Die manuelle Verwaltung von „Menüpunktkategorien“ und „Menüpunktgruppen“ wurde entfernt. Die Freigabe erfolgt nun automatisch bei Aktivierung eines nicht ausgeblendeten Menüpunkts.

Am Beispiel:

Einstellung: Setzen des Haken für „Kalender“ und kein Haken bei „Ausblenden“ in der Benutzerrolle:

Auswirkung: Aktivierung des Menüpunkts inklusive Anzeige von Menüpunktgruppe (Kalender) und Menüpunktkategorie (Grundlagen) in der Menüleiste:

⚠️ Bitte prüfen Sie die freigegebenen Menüpunkt in Benutzerrollen mit aktiven CATCH7-Benutzern nach dem Update!

• Benutzerrolle – Reiter „Menüpunkte70“ > CATCH-Konfigurator: Der „CATCH-Konfigurator“ (früher „Freier Markenkonfigurator“) kann nur noch über ein Lead aufgerufen werden. Die Rechteverwaltung befindet sich aber immer noch im Reiter „Menüpunkte“. Der Menüpunkt ist immer in der Menüleiste ausgeblendet. Ein Tooltip informiert, welche Funktion damit gesteuert wird. An der Stelle kann auch das Recht für „Modellverwaltung“ des CATCH-Konfigurators gesteuert werden.
  ℹ️ Vorher: „CATCH-Konfigurator“ und „Konfigurator Modelle“ waren eigene Funktionen, die direkt aufrufbar waren.

• Benutzerrolle – Reiter „Menüpunkte70“ > Leadzuordnung > Details ändern: Neustrukturierung des ehemaligen Bereichs „Lead“.

• Direkte Anpassung der Menüleiste nach dem Speichern von „Menüpunkte 70“ in der eigenen Benutzerrolle

CRM-Einrichtung

• Kategorien: „Rang“ in „Benutzerstatus“ umbenannt
• Kategorien > BM Kategorie: „Typ“ auswählbar im Detail-Modalfenster + Anzeige in Modalliste
• Kategorien > BM Kategorie2: „Typ“ auswählbar im Detail-Modalfenster + Anzeige in Modalliste