02 – Kundenreiter
Reiter Korrespondenz
Wird in der Benutzerrolle für den Reiter „Korrespondenz“ die Option „nur Leserecht“ ausgewählt, können Korrespondenzeinträge bzw. Wiedervorlagen im Reiter „Korrespondenz“ nicht mehr be- und abgearbeitet werden. Zudem können dann im Reiter „Übersicht“ auch keine neuen Korrespondenzeinträge erstellt werden.
Hinweis: Wenn in der Benutzerrolle das Recht „Administrator“ und ein „Leserecht“ für den Reiter „Korrespondenz“ vergeben wurden, kann der Benutzer Korrespondenzeinträge noch über das Fragezeichen editieren und über das Löschsymbol Löschen, aber keine Wiedervorlagen bearbeiten.
Reiter Tickets
Der Reiter „BM“ (Beschwerdemanagement) sowie die dazugehörigen Bezeichnungen wurden in „Tickets“ umbenannt.
03 – BDC
BDC-Posteingang
Die Darstellung und der Umgang von Ansprechpartnern im BDC-Posteingang wurde angepasst. Wenn ein Ansprechpartner aus einem Datensatzvorschlag kommt, wird sich dieser gemerkt und später in der BDC-Maske automatisch vorgeblendet. Im Feld „Datensatz“ wurde die Anzeige in „AP-Name, AP-Vorname (Firma, ID)“ geändert, wenn ein Ansprechpartner ausgewählt wurde.
Bei Bedarf kann der Standardzustand der Checkbox „E-Mail nach „Bearbeitet“ verschieben“ in der Funktion „E-Mail bearbeiten“ auf ein- oder ausgeschaltet definiert werden.
Die Umsetzung erfolgt über den Prof4Net-Support.
Beim Zuordnen eines Anliegen wurde im Dropdown des Tickets bzw. des Leads der aktuelle Betreuer ergänzt.
E-Mail-Antworten von Kunden auf Leads, welche in CATCH nicht eindeutig verarbeitet werden können, landen bei aktivierter Checkbox in den E-Maileinstellungen für dieses E-Mail-Postfach im BDC-Posteingang.
Hier können diese E-Mails vorhandenen nicht abgeschlossenen oder abgeschlossenen Leads zugeordnet werden.
04 – Leadmanagement
Bei Leadzusammenführung wird nun ein Ergebnisdatum, ein Ergebnisbenutzer und die Phase „Lead unbrauchbar/Spam“ für die gelöschten Leads gesetzt.
Leadzuordnung
Die Anzeige der lead origin (Leadherkunft) wurde aus der Leadzuordnung entfernt. Die Information zur lead origin wird per MouseOver über der Lead-Quelle angezeigt.
Leadquellen
Neben den Leadanfragen für Finanzierungs- und Leasingausläufer können nun auch Leads aus dem BDK Finanzierungsrechner eigelesen werden. Den Finanzierungsrechner kann man auf der eigenen Homepage einbinden, er wird von der BDK bereitgestellt.
CTI Lead Report
Die Calltracking-Auswertung bekommt für die Auswertung nach Quelle drei weitere Diagramme und Tabellen. Für angenommene Anrufe, verpasste Anrufe und ausgehende Anrufe.
Leadauswertung Phase
Der Menüpunkt kann nun auch für die Auswertung nur der eigenen Leads genutzt werden. Dafür gibt es das Recht „Nur eigener Benutzer“, das über die Benutzerrolle gesteuert wird.
