Reiter Stammdaten

Neues Recht im Reiter „Stammdaten“. Über die Benutzerrolle kann gezielt für die Felder „Vorname“, „Name“, „Firma“, „Titel“ und „Matchocde“ Leserecht vergeben werden, so dass diese Felder nicht beschreibbar sind.

Mithilfe einer zusätzlichen Konfigurationsvariable können die Bankdaten IBAN, BIC und Name der Bank des Kunden in der A+KV-Maske erfasst und auf den A+KV-Dokumenten gedruckt werden.
(cfg gesteuert)

Wird bei der Leadanlage über das BDC direkt eine Korrespondenzkategorie gewählt, die laut Kampagnendefinition zu einem Abschluss des Leads führt, dann wird die WVL geupdated und abgeschlossen, sodass Lead und Korrespondenz geschlossen sind, je nach Definition in der Kampagnenverwaltung.

Der Leadparameter „Quelle“ kann mit einem Standardwert für Leadneuanlagen belegt werden. Dieser Wert wird in den BDC-Einstellungen ausgewählt.

Telefonleitfadenstatistik

In der Umfrage kann der Antworttyp NPS Score genutzt werden. Die Auswertung dafür geschieht in der Telefonleitfadenstatistik aufsteigend sortiert.

Leadauswertung Phase

Mit der neuen Option „Prozessauswertung“ lässt sich nachvollziehen, welche Phasen die Leads durchlaufen haben.

Beschwerdeliste

Für die Beschwerdeliste kann in der Benutzerrolle eingestellt werden, dass nur Beschwerden angezeigt werden, die mit einem Lagerort verknüpft sind, für die der Benutzer Ticket-Auswertungs-Rechte hat.

Kundenreiter Lead

Über ein Recht in den Benutzerrollen für den Reiter „Lead“ kann das Auswahlfeld „Anlagen Kunde“ hinter dem Button „E-Mail“ ausgeblendet werden. Die Benutzer mit der entsprechenden Benutzerrolle können an E-Mails, die sie aus dem Kundenreiter „Lead“ schreiben, keine Dateianhänge aus den Korrespondenzen des Kunden, wie z. B. vorher versendete E-Mail-Newsletter, versenden.

Die E-Mailadresse aus dem Lead wird immer als Standardwert für den E-Mailversand aus dem Reiter „Lead“ genutzt. Soll an eine andere E-Mailadresse des Kunden/Interessenten versendet werden, kann eine weitere Stammdaten-E-Mailadresse des Datensatzes gewählt werden oder, wenn die Option aktiviert ist eine freie Empfängeradresse eingetragen werden.

Leadzuordnung

Wenn ein Lead direkt aus der Leadzuordnung geschlossen wird, wird der neue Interessent in dem Lagerort angelegt, der mit dem Lead übermittelt wurde.
Hat der Lead keinen Lagerort oder ist nur dem Mandanten zugeordnet, wird stattdessen der Standardlagerort des Benutzers verwendet, der die Aktion ausführt.

P4N Lead XML

Über einen neuen Tag im XML kann nun die GoogleClick ID separat neben der eigentlichen URL der Webseite mit übergeben und gespeichert werden, um diese später an Google melden zu können.

Es können nun Leads per P4N CATCH LEAD XML API mit der Information zu Fahrzeug, Benutzer und Kunde importiert werden, die bei eindeutiger Zuordnung direkt angelegt und zugewiesen werden. Neue XML Tags: = Kunden/Debitorennummer (Abgleich mit fremdnummer in CATCH), = AdressNo. / GP-Nummer aus DMS (Abgleich mit CATCH St.-Id), = VK-Code aus DMS, = Benutzer E-mail Adresse aus Benutzerverwaltung in CATCH

E-Mail Newsletter

Es besteht die Möglichkeit, den Pre-Header, der bei einer empfangenen E-Mail angezeigt wird, bei der Vorlagenerstellung zu hinterlegen.

Beim Setzen eines Links kann ein mailto: Link erzeugt werden, der automatisch in das URL-Feld übernommen wird.

E-Mailing Filter

Die beiden Funktionen „getrennte Datensätze (je Kunde mehrere E-Mails möglich)“ und „identische E-Mail Adressen bei unterschiedlichen Kunden doppelt anschreiben“ gibt es nicht nur bei E-Mailing aus Liste, sondern nun auch bei E-Mailing Filter.

E-Mailversand allgemein

Gesteuert über eine Konfigurationsvariable besteht die Möglichkeit, dass beim Antworten auf eine E-Mail, die aus CATCH heraus versandt wurde, eine andere Empfänger-E-Mailadresse steht, als die beim Versand genutzte Absenderadresse.
Dabei muss der Versand über die Kundenansicht oder die Filterergebnisliste geschehen sein. Die Einstellung gilt dann für alle Absenderadressen.
(cfg gesteuert)

Es gibt einen Hinweis, wenn das Diagramm per Aufgabenplanung versendet wird.

Lead Einstellungen

Über den Menüpunkt „Lead Einstellungen“ im Reiter „Sonstiges“ besteht nun die Möglichkeit, für einzelne Benutzerrollen die Leadquelle in der Leadzuordnung auszublenden. Hier können die einzelnen Leadparameter individuell gesetzt werden.

Die Option „In Leadzuordnung Aftersales E-Mail an Benutzer aus Vorlage senden“ in den Leadeinstellungen Reiter „Leadzuordnung“ wurde um die Lead Sparten „TD“ und „Teiledienst“ erweitert. Somit wird für diese beiden Sparten nun auch die Aftersales E-Mailvorlage gesendet.

planning|plus (Soft-NRG)

Es wurde eine neue Schnittstelle für den Abruf von Werkstatt-Terminen per API aus planning|plus (TKP als Cloudlösung) von Soft-NRG geschaffen.

Benutzerprofil

Neuer Menüpunkt: „Hilfe“

• Anzeige von CATCH-Version und Anzahl der Benutzerlizenzen
• Links zu PCVISIT/P4N-Webseite und Datango (eLearning-Plattform)
• Infos zu unserer Support-Dienstleistung
• Verwaltung von manuellen Updates (in Version 6 Menüpunkt Update)

PIM

• Lead-Widget > Modalfenster: Anzeige der Datenvollständigkeit des Datensatzes (bei definierten Werten):

• Einführung und Optimierung der „Nächste-Termine-Anzeige“ im Kalender-Widget

Datensatzsuche

• Ergebnisliste (Überschrift): Summe aus „Datensätze“ und „Ansprechpartner“ wieder entfernt
• Reiter Datensätze: die Funktion für „Alle Suchergebnisse in Liste“ ergänzt

• Ergebnisliste: Ansprechpartner mit AP-Kontaktdaten, statt wie bisher mit Stamm-Kontaktdaten:

• Suchvorgang im Menüpunkt Datensatzsuche starten mit Eingabetaste (vorher nur auf Klick)

Login-Seite

• Darstellung der Anzeige der Pinnwand optimiert (an/aus)
• Meldung bei falschem Login oder Passwort optimiert

• Darstellung der korrekten Loginmaske nach externem/automatischem Logout
• Optimierte Darstellung bei aktiver „Password Policy“

Einzelansicht/Kundenreiter

• Einzelansicht > Aktionsmenü: Neues Icon für den Absprung zu „Portale“:

• Reiter Übersicht > Statistik-Widget: Grafik verkleinert sich, so dass der Text vollständig angezeigt werden kann:

• Zusatzdaten > Anzeige bei Klick, dass über den Icon-Button editiert werden kann:

• Fahrzeuge > Sortierbarkeit der relevanten „DMS-Fahrzeug-Spalten“

• Fahrzeuge > Fahrzeuge DMS > Detailansicht Reiter „Finanzprodukte“. Bei Import von HIS 2.0: Angepasste Darstellung der Daten

– Beispiel „Leasing“ mit „Zusatzprodukten“:

– Beispiel „Finanzierung“:

– Beispiel ohne Daten:

• Umsätze > Suchfunktion: Durchsuchen der Daten des verknüpften Fahrzeugs:

• Einzelansicht > Reiter „Korrespondenz“: Kontextmenü von Korrespondenzen untergliedert:

• Einzelansicht > Reiter „BM“ > Aktivitäten:
  Sollte man beim E-Mail oder Kontakteintrag erstellen versehentlich (z.B. beim Markieren einer Zeile) das Fenster schließen, erscheint eine Abfrage, mit der die weiteren Aktionen gehandhabt werden können. Neu ist der Punkt 3:

1. OK = Daten werden gespeichert/gesendet
2. Abbrechen = Daten werden nicht gespeichert/gesendet, Modalfenster geschlossen
NEU: 3. X = Es passiert nichts und man bleibt auf dem Modalfenster und kann ggf. weiterarbeiten

• Formulare: Optimierung von Pagination und Filter

Datensatzliste

• Anpassung des Tooptips
• Einbindung Gruppierung-Funktion (wie in Version 6)
• Einbindung der Zeilennummerierung (wie in Version 6)

Fahrzeughandel

• KFZ-Suche: Für das Leadmanagement gibt es einen neuen Prozess, der die Leaderstellung aus der KFZ-Suche startet:

• VVI in die Kfz-Suche integriert
• VVI kann nun für konfig. Fahrzeuge direkt aus dem Lead-Modal erstellt werden – bspw. für Agenturverträge oder Blanko KV
• Bei der VVI für Fernabsatzgeschäfte kann in Verbindung mit SynopSign für Fernabsatz auf der VVI-Vorlage ein Platzhalter befüllt werden, wenn der Haken bei Fernabsatz gesetzt wurde.

BDC

• BDC: Die Vorauswahlkacheln der BDC-Schnellauswahl haben jetzt einen Rang, mit dem die Reihenfolge der Anzeige auf der BDC-Maske festgelegt werden kann:

• BDC: Offene Anliegen können auch in Tabellenform dargestellt werden. (Standard ist die Darstellung als Button)
• BDC > Lead erfassen > Auswahl eines „Interesse Fahrzeug“ möglich (wie in Version 6):

– Klick auf die Lupe öffnet die Kfz-Suche in einem weiteren Modal:

• Anzeige mit eingehenden Telefonaten mit Reiter „Korr.“ integriert:

BDC-Posteingang

Der BDC-Posteingang ersetzt in CATCH7 die Funktionen „E-Mail abrufen“ und „Lead Postfächerzuordnung (POP3-Check)“ und wird die zentrale Funktion für den E-Mailabruf. Dazu wurde die „Basisversion“ des BDC-Posteingangs in das CATCH Basis-Modul von CATCH7 aufgenommen. Die Basisversion beinhaltet die Funktionen:

• E-Mails einem Anliegen (Lead oder Ticket) zuordnen
• E-Mails weiterleiten
• E-Mails löschen

Die kostenpflichtige „Vollversion“ beinhaltet zusätzlich die folgenden Funktionen:

• E-Mail via BDC zuweisen
• Auf E-Mails antworten (E-Mailqualifizierung)
• E-Mails als bearbeitet markieren

• BDC-Posteingang > Listenansicht > Filter: Eingabe des Datums ohne Punkte nun möglich:

• BDC-Posteingang > Listenansicht „Mehrfachauswahl“: Harmonisierung mit „automatischer Neuladefunktion“ (ausgewählte Datensätze wurden durch autom. Neuladen immer wieder entfernt)
• Wording bei „Mehrfachaktion“ angepasst:

• BDC-Posteingang > Detailfenster: „Kunde“ in „Datensatz“ umbenannt:

• Anpassung der Suche: Übergabe von Sonderzeichen berücksichtigt:

• BDC-Posteingang > Antworten/Weiterleiten > Manueller Empfänger: Prüfung auf korrekte E-Mailadresse nach Eingabe im Feld „E-Mail“:

Leadmanagement

• Leadzuordnung: Neues Icon in der Schnellwahlleiste:

• Leadzuordnung: Prüfung Leadinteressentendubletten
  Die Prüfung erfolgt nach folgenden Feldern:
  – Kundennummer
  – Telefon
  – E-Mail
• Es reicht eine Übereinstimmung, damit es eine Dublettenverbindung gibt. Es kann auch solche Fälle geben:
  – Lead 1+2 haben die gleiche E-Mail.
  – Lead 2+3 haben die gleiche Telefonnummer.
  – 1+3 haben keine direkte Übereinstimmung. Alle Leads werden in einer Kette dargestellt.

• Leadzuordnung: Darstellung des Reiters „Details“ angepasst:
  – „Lead Detail“ standardmäßig geschlossen
  – „Lead Beschreibung“ auf eigener Card direkt lesbar

• Leadzuordnung: Markierungen bei (mehreren) Datensatz-Vorschlägen (wie in Version 6):

• Leadzuordnung: Bei „Lead zuordnen“ für den Fall eines bereits verknüpften Datensatzes:

• Leadzuordnung: Einfügen der „Schnellauswahl“ im Filter der Leadzuordnung (wie in Version 6):

• Leadzuordnung: Bisher konnte ein, durch einen Vorschlag verknüpfter Datensatz, nicht wieder vom Lead „gelöst“ werden. Das geht nun mit dem X

• Leadzuordnung: URL-Icon jetzt mit URL im Tooltip:

• Leadzuordnung: Button von „zuweisen“ umbenannt in „zuordnen“:

• Leadzuordnung: Icons wie im Reiter „Lead“ eingefügt:

• Reiter „Lead“: Anzeige von „Datum Uhrzeit“ des Lead-Status im Lead-Modal auf die Icons erweitert (vorher nur bei „Statusbezeichnung“)

• Reiter „Lead“: Neue Aktivität > „E-Mail“ > „Nachrichtenverlauf“:
  – Sortierung angepasst (neuste oben)
  – Scrollen angepasst (nur noch ein Scrollbalken statt zwei)
  – Anzeige aller E-Mails (unabhängig vom verknüpften Fahrzeug)

• Menüpunkt Leadauswertung Kampagne: Aufteilung der beiden Bereiche „Lead Übersicht“ und „Lead Status“ in zwei separate Tabs (in Version 6 war beides auf einer Seite)

• Menüpunkt Benutzer: Optimierter Workflow bei aktiver „Password Policy“
• Menüpunkt Benutzer: Aufruf und Verwaltung der pers. Einstellungen über die Benutzerliste (wie in Version 6)

• Menüpunkt Benutzerrollen: Alle-Auswahl-Funktion ergänzt:

• Menüpunkt Benutzerrollen – Reiter „Menüpunkte“: Einstellungen für die Konfiguration des „Neuer Interessent“ Formulars können über das Zahnrad gesteuert werden

• Menüpunkt Benutzerrollen –  Reiter „Menüpunkte“:

Suchfunktion

– Anordnung des Suche-Buttons auf der linken Seite
– Bei Suche nach einem bestimmtem Menüpunkt wird die dazugehöriger Menüpunktgruppe immer mit angezeigt
– Bugfix: nach Klick auf X wird nun die komplette Tabelle geladen

Tabelle

– Anzeige der kompletten Tabelle (ganzseitiges Scrollen)
– Anzeige der Menüpunkt-Beschreibung links
– Zwischenspeichern von Menüpunktrechten, trotz Detaileinstellungen

• Menüpunkt Benutzerrollen – Reiter „Gruppen“: Überschrift für die erste Tabelle von „Gruppenzuordnung“ auf „Benutzergruppen“ geändert
• Menüpunkt Benutzerrollen – Reiter „Einstellungen“: Speichern der CATCH7 Einstellungen, auch wenn Version7 wieder deaktiviert wird

– Anordnung und Überschrift für eigenen Bereich von Einstellungen, die CATCH7 betreffen