Benutzerprofil

Neuer Menüpunkt: „Hilfe“

• Anzeige von CATCH-Version und Anzahl der Benutzerlizenzen
• Links zu PCVISIT/P4N-Webseite und Datango (eLearning-Plattform)
• Infos zu unserer Support-Dienstleistung
• Verwaltung von manuellen Updates (in Version 6 Menüpunkt Update)

PIM

• Lead-Widget > Modalfenster: Anzeige der Datenvollständigkeit des Datensatzes (bei definierten Werten):

• Einführung und Optimierung der „Nächste-Termine-Anzeige“ im Kalender-Widget

Datensatzsuche

• Ergebnisliste (Überschrift): Summe aus „Datensätze“ und „Ansprechpartner“ wieder entfernt
• Reiter Datensätze: die Funktion für „Alle Suchergebnisse in Liste“ ergänzt

• Ergebnisliste: Ansprechpartner mit AP-Kontaktdaten, statt wie bisher mit Stamm-Kontaktdaten:

• Suchvorgang im Menüpunkt Datensatzsuche starten mit Eingabetaste (vorher nur auf Klick)

Login-Seite

• Darstellung der Anzeige der Pinnwand optimiert (an/aus)
• Meldung bei falschem Login oder Passwort optimiert

• Darstellung der korrekten Loginmaske nach externem/automatischem Logout
• Optimierte Darstellung bei aktiver „Password Policy“

Einzelansicht/Kundenreiter

• Einzelansicht > Aktionsmenü: Neues Icon für den Absprung zu „Portale“:

• Reiter Übersicht > Statistik-Widget: Grafik verkleinert sich, so dass der Text vollständig angezeigt werden kann:

• Zusatzdaten > Anzeige bei Klick, dass über den Icon-Button editiert werden kann:

• Fahrzeuge > Sortierbarkeit der relevanten „DMS-Fahrzeug-Spalten“

• Fahrzeuge > Fahrzeuge DMS > Detailansicht Reiter „Finanzprodukte“. Bei Import von HIS 2.0: Angepasste Darstellung der Daten

– Beispiel „Leasing“ mit „Zusatzprodukten“:

– Beispiel „Finanzierung“:

– Beispiel ohne Daten:

• Umsätze > Suchfunktion: Durchsuchen der Daten des verknüpften Fahrzeugs:

• Einzelansicht > Reiter „Korrespondenz“: Kontextmenü von Korrespondenzen untergliedert:

• Einzelansicht > Reiter „BM“ > Aktivitäten:
  Sollte man beim E-Mail oder Kontakteintrag erstellen versehentlich (z.B. beim Markieren einer Zeile) das Fenster schließen, erscheint eine Abfrage, mit der die weiteren Aktionen gehandhabt werden können. Neu ist der Punkt 3:

1. OK = Daten werden gespeichert/gesendet
2. Abbrechen = Daten werden nicht gespeichert/gesendet, Modalfenster geschlossen
NEU: 3. X = Es passiert nichts und man bleibt auf dem Modalfenster und kann ggf. weiterarbeiten

• Formulare: Optimierung von Pagination und Filter

Datensatzliste

• Anpassung des Tooptips
• Einbindung Gruppierung-Funktion (wie in Version 6)
• Einbindung der Zeilennummerierung (wie in Version 6)

Fahrzeughandel

• KFZ-Suche: Für das Leadmanagement gibt es einen neuen Prozess, der die Leaderstellung aus der KFZ-Suche startet:

• VVI in die Kfz-Suche integriert
• VVI kann nun für konfig. Fahrzeuge direkt aus dem Lead-Modal erstellt werden – bspw. für Agenturverträge oder Blanko KV
• Bei der VVI für Fernabsatzgeschäfte kann in Verbindung mit SynopSign für Fernabsatz auf der VVI-Vorlage ein Platzhalter befüllt werden, wenn der Haken bei Fernabsatz gesetzt wurde.

BDC

• BDC: Die Vorauswahlkacheln der BDC-Schnellauswahl haben jetzt einen Rang, mit dem die Reihenfolge der Anzeige auf der BDC-Maske festgelegt werden kann:

• BDC: Offene Anliegen können auch in Tabellenform dargestellt werden. (Standard ist die Darstellung als Button)
• BDC > Lead erfassen > Auswahl eines „Interesse Fahrzeug“ möglich (wie in Version 6):

– Klick auf die Lupe öffnet die Kfz-Suche in einem weiteren Modal:

• Anzeige mit eingehenden Telefonaten mit Reiter „Korr.“ integriert:

BDC-Posteingang

Der BDC-Posteingang ersetzt in CATCH7 die Funktionen „E-Mail abrufen“ und „Lead Postfächerzuordnung (POP3-Check)“ und wird die zentrale Funktion für den E-Mailabruf. Dazu wurde die „Basisversion“ des BDC-Posteingangs in das CATCH Basis-Modul von CATCH7 aufgenommen. Die Basisversion beinhaltet die Funktionen:

• E-Mails einem Anliegen (Lead oder Ticket) zuordnen
• E-Mails weiterleiten
• E-Mails löschen

Die kostenpflichtige „Vollversion“ beinhaltet zusätzlich die folgenden Funktionen:

• E-Mail via BDC zuweisen
• Auf E-Mails antworten (E-Mailqualifizierung)
• E-Mails als bearbeitet markieren

• BDC-Posteingang > Listenansicht > Filter: Eingabe des Datums ohne Punkte nun möglich:

• BDC-Posteingang > Listenansicht „Mehrfachauswahl“: Harmonisierung mit „automatischer Neuladefunktion“ (ausgewählte Datensätze wurden durch autom. Neuladen immer wieder entfernt)
• Wording bei „Mehrfachaktion“ angepasst:

• BDC-Posteingang > Detailfenster: „Kunde“ in „Datensatz“ umbenannt:

• Anpassung der Suche: Übergabe von Sonderzeichen berücksichtigt:

• BDC-Posteingang > Antworten/Weiterleiten > Manueller Empfänger: Prüfung auf korrekte E-Mailadresse nach Eingabe im Feld „E-Mail“:

Leadmanagement

• Leadzuordnung: Neues Icon in der Schnellwahlleiste:

• Leadzuordnung: Prüfung Leadinteressentendubletten
  Die Prüfung erfolgt nach folgenden Feldern:
  – Kundennummer
  – Telefon
  – E-Mail
• Es reicht eine Übereinstimmung, damit es eine Dublettenverbindung gibt. Es kann auch solche Fälle geben:
  – Lead 1+2 haben die gleiche E-Mail.
  – Lead 2+3 haben die gleiche Telefonnummer.
  – 1+3 haben keine direkte Übereinstimmung. Alle Leads werden in einer Kette dargestellt.

• Leadzuordnung: Darstellung des Reiters „Details“ angepasst:
  – „Lead Detail“ standardmäßig geschlossen
  – „Lead Beschreibung“ auf eigener Card direkt lesbar

• Leadzuordnung: Markierungen bei (mehreren) Datensatz-Vorschlägen (wie in Version 6):

• Leadzuordnung: Bei „Lead zuordnen“ für den Fall eines bereits verknüpften Datensatzes:

• Leadzuordnung: Einfügen der „Schnellauswahl“ im Filter der Leadzuordnung (wie in Version 6):

• Leadzuordnung: Bisher konnte ein, durch einen Vorschlag verknüpfter Datensatz, nicht wieder vom Lead „gelöst“ werden. Das geht nun mit dem X

• Leadzuordnung: URL-Icon jetzt mit URL im Tooltip:

• Leadzuordnung: Button von „zuweisen“ umbenannt in „zuordnen“:

• Leadzuordnung: Icons wie im Reiter „Lead“ eingefügt:

• Reiter „Lead“: Anzeige von „Datum Uhrzeit“ des Lead-Status im Lead-Modal auf die Icons erweitert (vorher nur bei „Statusbezeichnung“)

• Reiter „Lead“: Neue Aktivität > „E-Mail“ > „Nachrichtenverlauf“:
  – Sortierung angepasst (neuste oben)
  – Scrollen angepasst (nur noch ein Scrollbalken statt zwei)
  – Anzeige aller E-Mails (unabhängig vom verknüpften Fahrzeug)

• Menüpunkt Leadauswertung Kampagne: Aufteilung der beiden Bereiche „Lead Übersicht“ und „Lead Status“ in zwei separate Tabs (in Version 6 war beides auf einer Seite)

• Menüpunkt Benutzer: Optimierter Workflow bei aktiver „Password Policy“
• Menüpunkt Benutzer: Aufruf und Verwaltung der pers. Einstellungen über die Benutzerliste (wie in Version 6)

• Menüpunkt Benutzerrollen: Alle-Auswahl-Funktion ergänzt:

• Menüpunkt Benutzerrollen – Reiter „Menüpunkte“: Einstellungen für die Konfiguration des „Neuer Interessent“ Formulars können über das Zahnrad gesteuert werden

• Menüpunkt Benutzerrollen –  Reiter „Menüpunkte“:

Suchfunktion

– Anordnung des Suche-Buttons auf der linken Seite
– Bei Suche nach einem bestimmtem Menüpunkt wird die dazugehöriger Menüpunktgruppe immer mit angezeigt
– Bugfix: nach Klick auf X wird nun die komplette Tabelle geladen

Tabelle

– Anzeige der kompletten Tabelle (ganzseitiges Scrollen)
– Anzeige der Menüpunkt-Beschreibung links
– Zwischenspeichern von Menüpunktrechten, trotz Detaileinstellungen

• Menüpunkt Benutzerrollen – Reiter „Gruppen“: Überschrift für die erste Tabelle von „Gruppenzuordnung“ auf „Benutzergruppen“ geändert
• Menüpunkt Benutzerrollen – Reiter „Einstellungen“: Speichern der CATCH7 Einstellungen, auch wenn Version7 wieder deaktiviert wird

– Anordnung und Überschrift für eigenen Bereich von Einstellungen, die CATCH7 betreffen