Dieses Mal gibt es im Bereich „Benutzer“ keine Neuerungen. Bitte navigieren Sie zu den nächsten Reitern.
01 – BDC
Die BDC-Vorgaben für Leads, Anfragen und Beschwerden wurden im Menüpunkt Administration/CRM Einrichtung/Kategorie überarbeitet:
- Sortierbar über den Rang
- Betreff und Beschreibung separat pflegbar
- Möglichkeit eines Textumbruchs
Hinweis: Mit dem erstmaligen Update wird eine Kopie der Beschreibung in den Betreff übertragen.
BDC Posteingang
Die Kundensuche wurde um die Suche nach der Telefonnummer per Klick auf das Ausrufezeichen erweitert.
02 – Auswertungen
Leadauswertung Phase
In CATCH besteht nun auch die Möglichkeit, Lead-Eskalationen quantitativ zu erfassen.
03 – Leadmanagement
Kundenreiter Lead
Es besteht die Möglichkeit, aus dem Reiter „Lead“ ein bereits geschlossenes Lead direkt wieder zu öffnen, ohne dafür in die Leadzuordnung gehen zu müssen.
Voraussetzung: Das Recht wird über die Benutzerrolle gesteuert.
Leadzuordnung
Für die Leadzuordnung werden zusätzlich zu den Öffnungszeiten auch die standortspezifischen Feiertage geprüft.
Voraussetzung: In der Benutzerrolle muss für die Leadzuordnung das Recht „Leads außerhalb der Arbeitszeit ausblenden“ aktiviert und die Feiertage müssen unter Administration/Feiertagskonfiguration gepflegt sein.
Gibt es bei Dubletten-Leads ein vorhandenes Lead, wird dieses um eine Information zur Dublette erweitert.
Ist kein offenes Lead vorhanden, wird die Dublette als neues Lead angelegt.
Hinweis: Das bezieht sich auf das gleiche Angebot, gleiches Fahrzeug, gleiche Kundendaten, nur der Inhalt des Nachrichtenblocks ist unterschiedlich.
Bei gefundenen Dubletten-Leads gibt es einen Hinweis im Logging bzw. der Korrespondenz.
Löst der Kunde/Interessent dasselbe Lead mehr als einmal aus, entsteht in CATCH ein Logeintrag im Hauptlead. Wenn das Hauptlead bereits zugewiesen ist, entsteht zusätzlich ein Eintrag in der Kontaktkette.
Hinweis: Das bezieht sich auf ein Lead, welches zu 100% gleich in Angebot, Fahrzeug, Kundendaten UND Inhalt des Nachrichtenblocks ist.
Add-on zum Lead-Modul: Lead-Qualifizierungsmanager
Es findet eine automatische Leadvorqualifizierung durch das Ausfüllen eines Formulars durch den Interessenten statt.
04 – Filterassistent
05 – Filterverwaltung
Filterergebnisliste
Es besteht die Möglichkeit, Betreuer- bzw. Benutzernamen mit Vorname Name anstatt Name, Vorname in CATCH ausgeben zu lassen.
(cfg gesteuert)
06 – Dokumentenverwaltung
E-Post:
Die Anwendung wurde um die Aktionen „aktualisiere Status“ und „PDF anzeigen“ erweitert.
07 – Makros
Alternativ zu Beschwerden können Anfragen mithilfe der neuen Makroaktionen „Anfrage erstellen…“ automatisiert generiert werden.
08 – CRM-Einrichtung
Benutzerollen Info
Der neue Menüpunkt Benutzerrollen Info ermöglicht den direkten Vergleich von Benutzerrollen in CATCH bzgl. ihrer Rechte, Einstellungen und Menüpunkte.
09 – Zusatzfunktionen
CSV-Import
Beim CSV-Import kann für die Felder „Mandant – Stammdaten“ und „Mandant – Betreuer“ entschieden werden, ob sie ihre bisherigen Informationen behalten oder durch den Import überschrieben werden sollen.
