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| Vorbereitung für die Integration von Opel Blitz, dem Konfigurator für die Opel Nutzfahrzeuge |
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Opel Verkaufshilfen
Die Verkaufshilfen von Opel werden im CRM angezeigt und können in dem Verkaufsprozess genutzt werden. Voraussetzung dafür sind Einstellungen in der CRM-Administration und in Global Connect. Unter Administration / CRM Einrichtung / Lead Einstellungen werden durch den CRM-Verantwortlichen die Zugangsdaten des Händlers zu den Verkaufshilfen hinterlegt. Bitte beachten Sie, dass der CRM-Verantwortliche (mit Administratorrechten) unter Administration / Benutzer / Link Einstellungen / Punkt "weitere" für alle Verkäufer Rollen verteilt (siehe Screenshot). Diese wurden zuvor in Global Connect definiert.
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Die Verkaufshilfen werden für Bestandsfahrzeuge als auch für Fahrzeuge, die im Konfigurator erstellt worden sind, in das CRM übertragen.
In der Angebots- oder Kaufvertragsmaske kann über den Link Opel Verkaufsprogramme die entsprechende Maske geändert werden.
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| Nach Klick darauf öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die Abnehmergruppe in einem Drop-down-Feld ausgewählt wird. Für die Wertberechtigung und die Zeiten ist eine Mehrfachauswahl über die Häkchenfelder möglich. Je mehr Einschränkungen hier vorgenommen werden, desto spezifischer wird das Suchergebnis.
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| WICHTIG: Bevor Sie die Opel Verkaufshilfen nutzen können, müssen Sie sich einmalig im Hieros Plus innerhalb des Global Connect mit Ihrer Rolle anmelden. |
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| Im Aktivitätenbericht kann die Checkbox "nur Übersicht" aktiviert werden, damit nur die Übersicht angezeigt wird und nicht die Einzelauswertungen aller Benutzer. |
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| Der Aktivitätenbericht kann auch für einzelne Benutzergruppen erstellt werden. |
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| In dem Menüpunkt Administration/ allg. Einstellungen gibt zwei neue Prüfoptionen für die Checkliste: Kundenmerkmal - / DSE - |
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Wenn eine WVL durch einen anderen Benutzer abgearbeitet wird, dann ist in der Folgeaktivität der aktuelle Benutzer vorausgewählt, der ursprüngliche Betreuer wird in Klammern daneben angezeigt. |
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| In den Zusatzdaten auf der rechten Seite in der Stammdatenübersicht werden die letzten drei Kampagnen des Kunden angezeigt. Ist der Kunde in mehr als drei Kampangen involviert, werden diese mit dem Klick auf "weitere" eingeblendet. |
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| Wird über die Kurzkorrespondenz eine WVL erstellt, erscheinen die derzeitigen Benutzer online im DropDown zuerst. |
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| Die Anzeige der Korrespondenzen eines Kunden ist auf 30 Datensätze begrenzt und kann über den Klick auf "weitere" erweitert werden. Für den Reiter Zusatzdaten kann für Benutzerrollen oder einzelne Benutzer das Schreibrecht eingeschränkt werden, indem der Haken bei "nur Leserecht" gesetzt wird. |
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| Für die Anlage von Zusatzfeldern in den Stammdatengruppen steht die neue Art "Selektion" mit Mehrfachauswahl zur Verfügung. Die Speicherung erfolgt Semikolon getrennt in einem Textfeld. |
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Im Startportal ist die Kennzeichensuche mit und ohne Minus möglich.
Es kann auch nach E-Mailadresse gesucht werden. |
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| In der NW-Dispo-Liste ist die Liste auf den Fahrzeugstatus erweitert worden und es können PA-Nummern gesucht werden. |
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| In der Druckvorlage der DSE stehen neue Platzhalter zur Verfügung: <<email1>>, <<email2>>, <<fax1>>, <<fax2>>, sowie neue Felder für nicht angekreuzt <<n vorangestellt, Bsp. <<ndse1>>
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In einer WVL-Kampagne werden die unerledigten WVL nur bis zum eingestellten Enddatum der Kampagne berücksichtigt.
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Im Aktivitätenbericht ist ein neues Feld hinzugekommen. Zusätzlich zum Feld "Werkstattbesuch < 12 Monate" werden auch "NW / GW Rechnungen < 12 Monate" angezeigt. |
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| Im Menüpunkt "Letzte Verkaufsprozesse" können zusätzlich OVS (Ja/Nein) und die Finanzierungsart sowie die Bank gewählt werden. |
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| In der Eigenpotentialanalyse wird der berechnete aktuelle KM-Stand eines Fahrzeugs gewählt. Ist kein KM-Stand gepflegt, wird auf den zuletzt bekannten zurückgegriffen. |
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| In der Stammdatenliste kann eine neue Auswahl für einen Ausschluss von Datensätzen mit Beziehungsbildung getroffen werden. |
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In den Favoriten Einstellungen (Benutzer/ pers. Einstellungen) hat die Auswahl der möglichen Menüpunkte eine neue Menüstruktur.
Auch die Zuordnung über Ränge ist jetzt möglich. |
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In der Dubletten-Anzeige werden die Umsätze ohne Versatz abgebildet.
Die Betreuer sind in der Dubletten-Anzeige alphabetisch geordnet. |
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| In der Neuanlage eines Ansprechpartners wird der Ort nach der Eingabe der PLZ gefüllt. |
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Die Suchaufträge eines Kunden sind in der Stammdatenübersicht unter Kfz-Handel sichtbar. Das Mouseover zeigt die Details der Anfrage.
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Der Benutzer in der Rolle Verkaufsleiter sehen alle Suchanfragen aller Benutzer.
Sonstige Vereinbarungen (CRM) in einem Angebot oder Kaufvertrag sind für alle aktiviert und werden im Reiter A+KV angezeigt.
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Unter dem Menüpunkt Administration/ Fahrzeugverwaltung können die Zulassungs- und Nebenkosten gepflegt werden.
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Wenn eine Probefahrt erstellt wird, kann man diesen Termin aus der Maske heraus an den Kunden und/oder Betreuer senden. Das muss unter Benutzer/ pers. Einstellungen aktiviert werden.
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Wird bei einem Kaufvertrag die Inzahlungnahme ausgewählt, werden die Felder KM-Stand, Unfallwagen und Datum der Erstzulassung ausgewiesen.
Dazu müssen auf der Vorlage die Platzhalter <<vertrags_gwkm>>, <<vertrags_gwunf>> und <<vertrags_gwez>> ergänzt werden:
LAUFWERK :\Carlocrm\Apache2\htdocs\crm\inc\carlo_opel_autohaus
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Wenn ein Kaufvertrag erstellt wird, erhalten alle Benutzer der Rolle "Verkaufsleiter" eine E-Mail. Voraussetzung ist die Verwendung der E-Mailvorlage "Kaufvertrag VKL" und dass die jeweiligen Benutzer den gleichen Standardlagerort wie der erstellte KV aufweisen. (es können die gleichen Felder wie für die KV-Vorlage genutzt werden)
Bitte beachten: der Haken muss für die entsprechenden Lagerorte in der Auswertungsspalte (Benutzerrolle bzw. Benutzer) gesetzt werden.
Beispiel Vorlage:
| Es wurde gerade folgender Kaufvertrag erstellt: | |
| Kaufvertragnummer: | <<opp_id>> |
| Kundennummer: | <<kundennr>> |
| Fahrzeugdaten: | |
| Marke: | <<markencode>> |
| Modell: | <<typ>> <<art>> |
| Mitarbeiter: | <<mitarbeiter>> |
| Ertragsrechnung: | |
| <<ertragsrechnung>> | |
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Es ist möglich einen QR-Code in der KV-Vorlage und der Datenschutzerklärung über den Platzhalter <<qrcode>> abzubilden.
Dieser muss aktiviert werden:
| 1. | Für eine verbindliche Bestellung sähe der Code wie folgt aus: 65@@Filialnummer@@Kundennr@@Datum@@Fahrgestellnummer (falls vorhanden z.B. bei GW und Bestandsfahrzeugen). |
| 2. | Der Code für die Datenschutzerklärung sähe wie folgt aus: 66@@Filialnummer@@Kundennr@@Datum |
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Durch Klick auf den EnVKV-Link kann der Aushang für die Effizienzklasse generiert werden. In den allg. Einstellungen können die definierten Preise hinterlegt werden.
Die Vorlage muss über folgenden Pfad auf dem CarloCRM-Server hinterlegt sein: LAUFWERK:\Carlocrm\Apache2\htdocs\crm\vorlage
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Wird in einem Autohaus DAT genutzt, kann über einen Button die DAT-Verbindung zur Abfrage hergestellt werden. Es können auch mehrere Abfragen zeitgleich erfolgen. Dazu müssen mehrere Instanzen eingerichtet werden (siehe separate Anleitung).
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DMS-Konfigurator
Es erfolgt der gleiche Übernahmemechanismus wie beim GME VC (inkl. Warnmeldung, wenn man ein anderes Angebot wählt.)
Die Carlo-Konfiguration kann geladen und gespeichert werden.
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GME-VC
Es gibt einen Link, um eine leere Konfiguration zu löschen.
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Klickt man in einem Termin die rechte Maustaste, können (je nach Berechtigung, z.B. bei Gruppentermine) verschiedene Optionen gewählt werden: "ändern & kopieren & löschen" / "ändern & kopieren" / "anzeigen & kopieren".
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In der Kalenderübersicht wird die Vorschaubox (Mouseover eines Termins) immer in der linken, oberen Ecke angezeigt. Somit kann mit der Maus weiter frei agiert werden. Der Beschreibungstext wird etwas gekürzt.
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Wird ein Termin per E-Mail an den Betreuer und / oder den Kunden versendet, so steht im Betreff "Terminerinnerung <<datum zeit>>.
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In der Terminmaske kann ein Kampagnenbezug hergestellt werden.
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Wird in einer E-Mail (z.B. bei einer Einladung zu einem Termin) ein Kundenbezug versendet, kann der Kundenname (Link) angeklickt werden. Voraussetzung dafür ist, dass man im CRM eingeloggt ist.
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Soll eine E-Mail an den Betreuer und den Kunden gleichzeitig gesendet werden, werden beide in das "AN"-Feld eingetragen.
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Ist in der Terminbeschreibung ein Link enthalten, wird dieser bei Klick auf den Termin auf der linken Seite im Kalender angezeigt und kann geklickt werden.
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Wird ein Termin mit einer Leadverknüpfung gelöscht, wird die ursprüngliche Korrespondenz wieder auf unerledigt gesetzt.
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Bei der Löschung eines Termins, der über eine WVL erstellt wurde (Häkchen für "Termin im Kalender"), wird der Termin gelöscht und der Bezug entfernt. Die Korrespondenz bleibt aber bestehen.
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Ist man selbst zu einem Termin eingeladen, kann man den Termin selbst weder bearbeiten noch löschen, egal ob die Schreibrechte vorliegen.
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Für das Passwort können definierte Standardanforderungen hinterlegt werden, z.B. Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, mind. acht Zeichen.
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Wenn ein Benutzer der Gruppe "ownlocation" zugeordnet ist, kann er nur Datensätze mit den freigegebenen Mandanten/ Lagerorten sehen. (Benutzerrollen 3. Spalte bei Mandanten)
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Ein Termin, der über die Kurzkorrespondenz generiert wird, wird nun in einer Standardlänge angelegt (aus Benutzer/ pers. Einstellungen)
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Termine können auch aus der Stammdatenübersicht/ Kurzkorrespondenz per E-Mail gesendet werden. Dies muss in Benutzer/ pers. Einstellungen aktiviert werden.
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Im Aktivitätenbericht sieht ein Verkaufsleiter, der der Gruppe Verkaufsleiter zugeordnet ist und Lese-/Schreibrecht hat, nur die ihm zugeordneten Lagerorte und die jeweiligen Benutzer.
Dazu muss im Menüpunkt Administration/ Benutzer für den Verkaufsleiter in der Mandantenverwaltung die Zuordnung für die Auswertung vorgenommen werden.
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Unter Benutzer / pers. Einstellungen / weitere kann unter "CallCenter Rückrufwarner" die Anzahl der im CallCenter anzuzeigenden WVL benutzerspezifisch eingestellt werden.
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In dem Menüpunkt "Leitfaden WVL-Liste" bleibt die Filterung bei einem erneuten Aufruf des Menüpunktes bestehen.
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In der CC Statistik wird eine Auswahlbox zum Auswählen des Zeitabstands in Automatisch/Täglich/Monatlich/Jährlich angezeigt. Dies gilt nur für die Anzahl Anrufe/Nicht erreicht/Endgültig NE.
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Bei einem ausgefüllten Leitfaden werden die aufklappbaren Unterfragen entsprechend angezeigt.
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In der Liste der WVL Ergebnisse wird der Text nicht mehr überschrieben, wenn bereits ein Ergebnistext eingetragen und eine Folgeaktivität generiert wurde oder der "Nicht erreicht" Button geklickt wurde.
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Das Auswahlfeld für Fahrzeuge wurde korrigiert.
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Der Status einer Veranstaltung kann importiert werden.
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In der Leadzuordnung sehen die Benutzer der Benutzergruppe "Leadbenutzer" nur Ihre eigenen Leads.
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