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Bei einem Kunden fehlt eine Rechnung. Was ist passiert?

Tue, 18 Mar 2008 12:59:00 GMT

Wenn Sie eine Rechnung, die Sie bei einem bestimmten Kunden vermuten, bei diesem nicht finden k�nnen, filtern Sie im Filterassistenten nach der Rechnungsnummer. Dar�ber wird Ihnen dann der Kunde, dem die Rechung im CRM zugeordnet wurde, angezeigt.

Gr�nde f�r eine ver�nderte Zuordnung k�nnen z.B. Leasing- oder Versicherungsrechnungen bzw. andere Rechnungsempf�nger sein.

Warum enth�lt meine exportierte Datei nicht die Anzahl der Datens�tze, die ich zuvor in der Listenansicht gesehen habe?

Tue, 18 Mar 2008 12:56:00 GMT

Hat man sich einen Filter erstellt und klickt in den Reiter „Export“ erscheinen dort erst einmal alle Exportergebnisse aus der Vergangenheit. Es wurde noch kein Export des aktuellen Filters durchgef�hrt.

Dazu w�hlen Sie bitte einen Dateitypen aus und klicken auf „ok“. Der Link zum Ergebnis erscheint dann �ber dem Auswahlfeld f�r den Dateityp und ist fett markiert.

Kann man Datenfelder auch in Makro-Aktionen wie E-Mails und Wiedervorlagen einbinden?

Tue, 18 Mar 2008 11:13:00 GMT

Der Einsatz von Datenfeldern ist in folgenden Makro-Aktionen m�glich:

Beschwerden
E-Mails
Wiedervorlagen (WVL)
Kontakteintr�gen

Voraussetzung f�r eine Nutzung dieser Felder ist eine eindeutige Zuordnung der relevanten Felder. Da es zu einem Kunden mehrere Fahrzeuge oder Korrespondenzen geben kann, m�ssen die betreffenden Felder im Filterergebnis erscheinen (im Tabellenkopf der Listenansicht), sonst kann kein Bezug hergestellt werden.

Die Stammfelder k�nnen ohne Bezug zum Filterergebnis genutzt werden:

Vorname

Anrede

Titel

Geburtstag

Telefon_1 (P)

Mobiltelefon_1 (P)

Email_1 (P)

Fax_1 (P)

Adresse

Ort

{vorname}

{anrede}

{titel}

{geburtstag}

{telefon}

{handy}

{email}

{fax}

{adresse}

{ort}

Name

Kundennummer

Firma

Bemerkung

Telefon_2 (G) Mobiltelefon_2 (G)

Email_2 (G)

Fax_2 (G)

PLZ

Benutzername

{name}

{id}

{firma}

{bemerkung}

{telefon2}

{handy2}

{email2}

{fax2}

{plz}

{benutzername}

Korrespondenz- und Fahrzeugfelder, die mit Bezug zum Filterergebnis genutzt werden, sind:

Betreuer

Beschreibung

Datum

Typ, Modell

km-Stand

Fahrgestellnummer

{korrespondenz_betreuer}

{korrespondenz_beschreibung}

{korrespondenz_datum}

{typ_modell}

{km_stand}

{fahrgestell}

Betreff

Kategorie

Kennzeichen

Erstzulassung

Markencode

Auftragsbetreuer

{korrespondenz_betreff}

{korrespondenz_kategorie}

{kennzeichen}

{datum_ez}

{markencode}

{auftrag_betreuer}

Werden diese Datenfelder nicht im Filterergebnis angezeigt, so bleibt das entsprechende Feld in der E-Mail, der WVL usw. leer.

M�chte man ein Makro mit Datenfeldern aus einem Telefonleitfaden des Callcenters starten, kann man aus den Bereichen Auftrag und Fahrzeug folgende Inhalte anw�hlen:

Rechnungsnummer

Betrag

Meisterk�rzel

Bereich

Betreuer

Erstzulassung

Kennzeichen

km-Stand

�bernahme

Letzter Besuch

{rechnung_nr}

{rechnung_betrag}

{rechnung_meister}

{rechnung_bereich}

{rechnung_betreuer}

{fahrzeug_ez}

{fahrzeug_kennzeichen}

{fahrzeug_kmstand}

{fahrzeug_uebernahme}

{fahrzeug_letzterbesuch}

Rechnungsauftragsnr.

Datum

Art

Auftragstext

Mandant

Typ

Fahrgestellnummer

Verk�ufer

Markencode

{rechnung_anr}

{rechnung_datum}

{rechnung_art}

{rechnung_text}

{rechnung_mandant}

{fahrzeug_typ}

{fahrzeug_hu}

{fahrzeug_fahrgestell}

{fahrzeug_verkaeufer}

{fahrzeug_markencode}

�

Dabei ist das Erscheinen nur jeweils eines Auftrags- bzw. Fahrzeugfeldes in der Listenansicht des Filters notwenig.

Des Weiteren besteht die M�glichkeiten, den kompletten Leitfadentext in das Makro zu �bertragen: {lftext}

oder einzelne Fragen oder Antworten zu benutzen:

{frage/antwort_lfid_fragerang},

lfid = Leitfaden-ID

fragerang = Rang der Frage im Leitfaden.

Ich habe einen Serienbrief angelegt, habe jedoch nur ein leeres Blatt erhalten?

Mon, 15 Oct 2007 12:33:00 GMT

Wenn Sie nach dem Erstellen eines Serienbriefes nur eine wei�e Seite erhalten, so liegt es daran, dass das Serienbriefe-Dokument am Ende zu gro� wird. Folgende L�sungen:

1. Verkleinern Sie Grafiken, die Sie in das Dokument eingebettet haben, vorher mit einer Grafikbearbeitungssoftware.

2. W�hlen Sie eine kleinere Anzahl bei Anzahl Datens�tze: aus.

Wie kann man ein weiteres Feld in einer Filterliste erstellen, nachdem der Filter fest gespeichert wurde?

Thu, 20 Sep 2007 11:48:00 GMT

In der Listenansicht der Kunden findet man das Auswahlfeld zus�tzliche Felder anzeigen...

Hier k�nnen weiter Felder, auch nach dem Speichern, hinzugef�gt werden. Ebenfalls k�nnen hier noch weitere Bedingungen zu den angezeigten Feldern erstellt werden.